Séptimo álbum de estudio de Ed Sheeran y el primero publicado íntegramente de manera independiente a través de su propio sello, Gingerbread Man Records. Concebido conceptualmente a partir de las célebres Variaciones Enigma del compositor clásico Edward Elgar —donde cada composición retrataba a un amigo o ser cercano—, Sheeran compuso 14 canciones dedicadas a las vivencias, alegrías, desamores y transiciones emocionales de su círculo íntimo durante el cambio de estación hacia el otoño. Para dar forma a esta obra, el cantautor británico volvió a colaborar mano a mano en la producción con Aaron Dessner (miembro fundador de The National y reconocido productor de folk-pop acústico), consolidando la atmósfera orgánica, íntima y de instrumentación cálida iniciada en su predecesor − (Subtract). Lejos de las fórmulas rítmicas del pop de estadios, el álbum abraza guitarras de madera, pianos de pared, arreglos de cuerda sutiles y percusiones sobrias, destacando en cortes como "Magical", "American Town", "Plastic Bag", "England" y "Head > Heels". Un trabajo reflexivo, artesanal y maduro, indispensable para coleccionistas de pop de autor y audiófilos que aprecian el formato vinilo en su vertiente más acústica.

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